SaleWisely入门指南

从注册到高效管理客户沟通

欢迎使用SaleWisely！

SaleWisely是一款AI驱动的全渠道客户沟通与销售管理平台，帮助企业统一管理不同渠道的客户消息，通过团队协作、实时翻译、AI员工和自动化流程，提高客户响应效率。

本指南将带你完成基础配置，并逐步掌握日常使用中最重要的功能。

一、注册并登录SaleWisely

第一步：访问官方网站

打开SaleWisely官网：https://www.salewisely.com/

第二步：创建账号

进入注册页面，根据页面提示完成账号注册及登录。

第三步：进入工作台

登录后进入SaleWisely工作台，开始配置你的业务环境。

建议首次登录后，先熟悉工作台的主要功能入口，再进行渠道接入。

二、连接客户沟通渠道

SaleWisely支持将多个客户沟通渠道整合到统一工作台。你可以根据实际业务选择需要接入的渠道，例如WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram、Telegram、LINE、TikTok、Email和网站聊天插件等。

操作建议：

  1. 进入渠道集成或对应的渠道管理页面。

  2. 选择需要接入的渠道。

  3. 按照页面提示完成授权、扫码或相关连接配置。

  4. 检查渠道连接状态。

  5. 发送测试消息，确认消息能够正常收发。

注意事项：

  • 不同渠道的接入方式、权限要求和可用功能可能不同，请以具体渠道的配置页面为准。

  • WhatsApp官方Business API与云托管账号属于不同接入方式，选择前请确认自己的业务需求。

  • 如果接入失败，请检查账号权限、授权状态和网络连接，并参考帮助中心的对应教程。（https://www.salewisely.com/zh/help/channels/）

三、熟悉统一聊天工作台

完成渠道接入后，你可以在<聊天>中集中处理客户消息，减少在不同应用之间切换的时间。

日常工作主要包括：

1. 查看客户会话

进入会话列表，查看客户消息及当前会话状态，及时处理新消息。

2. 回复客户

打开目标会话，在消息输入框中编辑并发送回复。涉及订单、售后或技术问题时，建议先核实相关信息再回复。

3. 分配会话

根据业务分工，将会话分配给对应的客服或销售人员，明确负责人，减少重复回复和消息遗漏。

4. 添加内部备注

记录客户需求、沟通进展、待处理事项等信息，方便团队成员了解上下文。

5. 管理会话状态

根据实际处理进度更新会话状态，并定期检查尚未解决或需要跟进的客户。

四、使用实时翻译

如果你的客户来自不同国家或地区，SaleWisely的实时翻译功能可以帮助团队降低跨语言沟通的难度。

建议按以下方式使用：

  1. 确认工作台中的翻译相关设置。

  2. 接收客户消息后，查看系统提供的翻译内容。

  3. 使用熟悉的语言编辑回复。

  4. 检查翻译后的表达，尤其是价格、订单信息、产品规格及售后承诺等重要内容。

翻译功能可以帮助团队更高效地沟通，但涉及合同、付款或其他重要事项时，仍建议人工核对。

五、配置AI员工

AI 员工可以辅助处理常见咨询、产品问题和重复性服务需求。具体能力取决于所选配置及可用功能。

建议首次配置时完成以下工作：

第一步：准备知识库

整理企业介绍、产品说明、常见问题、服务政策、售后规则及联系方式等资料。

第二步：配置AI员工

进入 AI Agent 或 AI 员工相关设置页面，按照页面提示配置角色、回复规则和知识来源。

第三步：设置回复边界

明确 AI 可以回答哪些问题、哪些问题需要转交人工，以及遇到未知问题时应该如何处理。

第四步：进行测试

模拟客户咨询，检查回答是否准确、是否符合品牌语气，以及是否能够正确识别需要人工处理的情况。

第五步：逐步启用

建议先在可控场景下测试，确认回复质量后再扩大使用范围，并持续优化知识库。

六、配置自动化流程

自动化流程可以帮助团队处理重复性任务，例如欢迎消息、常见问题回复及特定客户行为触发的沟通。

配置前，建议先明确三个问题：

  • 触发条件： 什么情况下启动流程？

  • 执行动作： 系统需要自动执行什么操作？

  • 结束条件： 什么情况下停止流程或转交人工？

配置完成后，请使用测试会话验证触发条件、执行动作和异常情况，避免向错误的客户发送消息。

建议从简单的欢迎消息或常见问题场景开始，再逐步增加流程复杂度。

七、邀请团队成员并开展协作

如果多个客服或销售人员需要共同处理客户消息，建议提前规划团队分工。

  1. 邀请需要使用系统的团队成员。

  2. 根据岗位配置相应权限。

  3. 明确会话分配规则和负责人。

  4. 统一内部备注及客户跟进规范。

  5. 定期检查未处理会话和待跟进客户。

良好的协作流程可以减少重复沟通，让每一条重要客户消息都有明确的处理责任人。

八、开始使用前的检查清单

请在正式投入使用前完成以下检查：

  • 已成功注册并登录SaleWisely

  • 已完成至少一个业务渠道的接入

  • 已测试客户消息的接收与回复

  • 已了解会话分配及状态管理

  • 已熟悉内部备注和团队协作方式

  • 如需使用 AI，已配置并测试相关功能

  • 如需使用自动化，已验证触发条件和执行结果

  • 已明确客户问题的跟进及转交流程

九、获取帮助与支持

如果在配置或使用过程中遇到问题，可以通过以下渠道获取帮助：

官方网站： https://www.salewisely.com/

帮助中心： https://www.salewisely.com/help/

Telegram：@kylie_hu 

企业微信：+8619311643857

建议联系支持团队时，提供问题发生的渠道、具体操作步骤、错误提示及相关截图，以便更快定位问题。